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Software Valutazione Aziendale
Recensito dal Sole 24 ORE come azienda eccellente nell'innovazione digitale
Il software Valutazione Aziendale è un software professionale avanzato ma nello stesso tempo molto facile da utilizzare che supporta tutte le metodologie di valutazione d'azienda: Patrimoniale, Reddituale, Misto reddituale-patrimoniale, DCF, EVA, dei Multipli. E’ possibile redigere tutte le tipologie di valutazione utilizzate nella pratica professionale con format personalizzati sia per CTP che per CTU. Guida l'utente nell'imputazione dei dati e nell'impostazione dei parametri attraverso un database interno di tutti i parametri occorrenti per una corretta valutazione. Genera in automatico il report/perizia di valutazione contenente elaborazioni e commenti testuali alle tecniche utilizzate, ai valori elaborati e ai risultati.
Inserimento manuale e automatico dei bilanci tramite 
e 
Aggiornato al D.Lgs. 139/2015 Nuovi schemi di bilancio
Redige automaticamente la perizia di valutazione attraverso tutte le metodologie
guarda il video
I metodi di valutazione proposti sono conformi ai recenti Principi Italiani di Valutazione (PIV).
-
Valuta l'azienda in modo semplice e dettagliato attraverso tutte le metodologie:
- Metodo Patrimoniale
- Metodo Reddituale
- Metodo Misto Reddituale-Patrimoniale
- Metodo del Discounted Cash Flow
- Metodo dell'EVA
- Metodo dei Multipli
-
Gestisce tutte le tipologie di valutazione dalle più semplici a quelle più complesse, con format di perizia automatica personalizzati:
- Cessioni e acquisizioni d’azienda, rami aziendali e quote di partecipazione
- Perizie di stima di parte e giurate (CTP e CTU)
- Calcolo costo e convenienza della Rivalutazione fiscale delle quote societarie
- Valutazione del valore corrente (fair value) delle Partecipazioni
- Valutazione delle quote per recesso di soci
- Operazioni straordinarie di trasformazione fusione, scissione, liquidazione e affitto d‘azienda
- Perizie di stima di conferimento (art. 2343 – 2465 c.c)
- Affrancamento fiscale delle quote di partecipazione
- Rivalutazione delle quote societarie
- Quotazione in borsa/accesso a mercati regolamentati
-
Database incluso con tutti i parametri sempre aggiornati per calcolare automaticamente il Costo del Capitale ed il WACC:
- Tasso free risk
- Equity Risk Premium (ERP)
- Beta
- Costo del debito
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Gestione di tutte le tipologie di valutazione dalla più semplice alla più complessa e possibilità di confrontare i risultati ottenuti tra diversi metodi
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Compreso nel software il modulo Piano industriale attraverso cui è possibile la redazione di un dettagliato Piano industriale previsionale
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Facilita l’input fornendo indicazioni per l’inserimento dei dati
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Suggerisce correzioni e interventi per facilitare il lavoro
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Consente di definire la strategia di sviluppo in termini di maggiore sostenibilità e redditività attesa, conseguentemente al miglior risultato ottenuto con le diverse simulazioni/proiezioni
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Genera automaticamente il Report/ Perizia di Valutazione che, grazie all’impiego di sofisticati algoritmi di business intelligence, riporta i valori stimati in base ai diversi metodi e li motiva con commenti a indicatori, rendiconti e bilanci costruiti in base alle strategie economico-finanziarie impostate dall'utente
Perizie automatiche personalizzate
Il software genera perizie di valutazione automatiche e personalizzate con testi, indici, tabelle e grafici.
Commenti dinamici automatici
Il software, grazie a specifici algoritmi di business intelligence, genera all’interno della perizia dei commenti automatici dinamici che descrivono i risultati ottenuti.
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Scaricabile e modificabile
La perizia è scaricabile sul proprio Pc ed è modificabile ed editabile secondo le diverse esigenze.
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- Progetti illimitati
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i nostri consulenti sono a tua disposizione.
Risposta
Certamente, puoi contattarci senza nessun impegno allo 0824/317019 (tasto 1), concordare una data ed un’ora di tuo gradimento e fissare un appuntamento in video call con un nostro consulente che sarà a tua disposizione per una demo guidata (circa 20 min.) per scoprire tutte le funzionalità dei nostri software e rispondere a tutte le tue domande.
Allo stesso modo, puoi inviare una mail a commerciale@cloudfinance.it indicando:
- 1. Oggetto: Richiesta Demo software
- 2. Indicazione del software di interesse
- 3. Data e ora in cui sei disponibile
- 4. I tuoi riferimenti
Risposta
Nel caso di pagamento con Paypal o carta di credito l'attivazione è istantanea, nel caso di pagamento con bonifico bancario l'attivazione avviene automaticamente appena viene inviato il pdf della contabile bancaria.
Risposta
La piattaforma e i software essendo in cloud, possono essere utilizzati da qualunque postazione (PC, Tablet), senza nessun limite. Si potrà quindi lavorare dall’ufficio, da un cliente o da casa, è necessario solo un collegamento ad internet. Se ad esempio hai acquistato un pacchetto di 2 software differenti, ognuno con 1 accesso contemporaneo, sarà possibile per un utente lavorare su un software e per un altro lavorare sull’altro software acquistato contemporaneamente. Se, invece, si vuole lavorare con più accessi contemporanei, bisogna acquistare delle licenze ulteriori a prezzi scontati.
Risposta
Nessun problema, cliccando sul tasto “Acquista” o su “Configura il tuo pacchetto personalizzato e scontato” accederai al carrello e lì potrai creare un pacchetto di diversi software che soddisfa le tue esigenze a prezzi scontati. Il sistema calcola automaticamente lo sconto che aumenta al numero di software acquistati. Ad esempio, se acquisti 3 software: Analisi di bilancio e rating, Valutazione aziendale e Usura mutui e leasing, ti verrà applicato lo sconto del 20% sui primi due, 30% dal terzo in poi ecc.
Risposta
Sì, il servizio di assistenza è telefonico e/o tramite e mail a seconda della tua esigenza. E’ compreso nel prezzo dell’abbonamento ed illimitato. Al momento dell’acquisto ti verrà fornito un numero di telefono a cui chiamare ed un consulente esperto della materia sarà a tua disposizione. Il servizio è attivo Lun/Ven: 9.00 - 13:30 / 15.00 - 18.30. Per noi l’assistenza è ciò che fa veramente la differenza, ed è il motivo per il quale investiamo molto in essa in termini sia di risorse che di formazione degli addetti. Inoltre, grazie ad un feedback continuo tra il servizio di assistenza e gli sviluppatori, riusciamo ad intercettare immediatamente le esigenze degli utenti permettendoci così di migliorare e tenere costantemente aggiornati i nostri software.
Risposta
Il report è scaricabile sul proprio Pc in formato: word, excel e pdf ed è modificabile ed editabile secondo le tue esigenze. Puoi inserire il tuo logo aziendale e, essendo il report anche in formato word, puoi apportare tutte le modifiche e le aggiunte che ritieni opportune.
Risposta
Acquistando il software per la durata di 12 mesi (unica soluzione non rateale) avrai diritto, compreso nel prezzo, ad un’ora di formazione personalizzata in cui un nostro esperto ti illustrerà l’utilizzo del software e risponderà alle tue domande. Sarai tu ad indicare, dopo l’acquisto, il giorno e l’orario in cui sei disponibile ad effettuare la formazione.
Inclusi nel software
Assistenza Telefonica
Inclusa nel prezzo e fornita da professionisti esperti, Lun/Ven: 9.00 - 13:00 / 14.30 - 18.30
Report automatici
I software elaborano in automatico report scaricabili ed editabili pronti per l'uso in Word, Pdf e Excel
Attivazione Immediata
Utilizzo immediato dei software con carta di credito, Paypal o bonifico bancario
Pratiche illimitate
Puoi creare e modificare tutte le pratiche e progetti che desideri senza nessuna limitazione
A chi è rivolto
Valutazione Aziendale è rivolto a dirigenti d’azienda e consulenti (Commercialisti, Advisor finanziari, CFO, CTU del tribunale, valutatori indipendenti) che devono redigere un report o una perizia di valutazione d'azienda dettagliata, puntuale ed analitica. Rispetto a questi attori il software Valutazione Aziendale risulta idoneo a soddisfare differenti tipologie di esigenze connesse alla stima del valore d’impresa:
- Valutazione di supporto a operazioni societarie straordinarie:
- vendita dell’azienda o di quote del capitale
- trasformazione
- fusione
- scissione
- liquidazione
- affitto d‘azienda
- conferimento di ramo d'azienda (art. 2343 – 2465 c.c)
- affrancamento delle quote societarie
- rivalutazione delle quote societarie
- quotazione in borsa/accesso a mercati regolamentati
- Valutazione a fini gestionali mediante la verifica dell’impatto sul valore attuale d’impresa dei valori attesi previsionali di:
- strategie acquisitive
- strategie di investimento produttivo
- strategie finanziarie
- strategie di mercato
- Redazione di una perizia di valutazione in seguito ad incarico professionale da parte di un’azienda o da parte del tribunale in qualità di CTU
Database interno dei Tassi
Il software dispone di un database sempre aggiornato con tutti i parametri per il calcolo del WACC e del tasso di attualizzazione (Costo del Capitale) nel caso di sistema del reddito:
- Tasso Free Risk: tassi BTP Italia a 1-3-5-10 anni
- Equity Risk Premium: Fernandez, Dimson Marsh and Staunton, Damodaran
- Beta Unlevered: Reuters/Damodaran
- Tasso Kd: Damodaran
Dettaglio di tutte le formule logico-matematiche
All’interno di ogni sezione relativa al singolo metodo scelto vengono sempre esplicitate nei dettagli tutte le formule matematiche dando così la possibilità al perito di descrivere e spiegare senza problemi e con facilità ad altri soggetti interessati alla valutazione ogni singolo passaggio logico-matematico che ha determinato quel determinato risultato calcolato dal software.
Come si utilizza
Il software Valutazione Aziendale è rivolto a clienti esperti ed esigenti, che richiedono una valutazione completa e rigorosa, frutto di elaborazioni e calcoli complessi. Alla complessità delle elaborazioni realizzate in automatico dal sistema corrisponde la massima semplicità operativa perché il software, grazie ai suoi algoritmi di business intelligence, supporta l'utente nelle fasi di input del processo e realizza in automatico le fasi di elaborazione/valutazione e redazione del report.
Il software può essere utilizzato per due distinte finalità:
1. Valutazione effettuata sulla base dei soli dati a consuntivo
In questo caso sceglieremo tra i metodi: Patrimoniale, Reddituale o Misto patrimoniale/reddituale.
2. Valutazione effettuata sulla base dei dati a consuntivo e previsionali
In questo caso vengono richiesti anche i dati previsionali ed il software realizzerà automaticamente un Piano industriale completo di tutti i bilanci fino a cinque anni. La seguente opzione è utilizzata per valutazioni più complesse che determinano la scelta tra metodi: reddituale sulla base dell’EBITDA/EBIT/Utile netto previsionale; Discounted Cash Flow; EVA.
SETTING
Una volta inseriti i bilanci dell’azienda (anche da excel o da file XBRL), bisognerà indicare la finalità della valutazione tra quelle utilizzate nella pratica professionale, come ad esempio:
- Vendita dell’azienda o di quote del capitale
- Cessioni e acquisizioni d’azienda, rami aziendali e quote di partecipazione
- Perizie di stima di parte e giurate (CTP e CTU)
- Valutazione del valore corrente (fair value) delle Partecipazioni
- Valutazione delle quote per recesso di soci
- Operazioni straordinarie di trasformazione fusione, scissione, liquidazione
- Perizie di stima di conferimento (art. 2343 – 2465 c.c)
- Affrancamento fiscale delle quote di partecipazione
- Rivalutazione delle quote societarie
Una volta indicata la finalità della valutazione il software suggerirà i metodi più adatti per svolgere l’incarico ricevuto.
PARAMETRI WACC
In questa sezione il perito dovrà inserire tutti i parametri per il calcolo del WACC e del Costo del Capitale.
- Tasso free risk
- Equity Risk Premium (ERP)
- Beta
- Costo del debito
Il software calcolerà automaticamente il WACC e il Costo del capitale che verranno utilizzati come tasso di sconto per i metodi scelti per la valutazione:
- Metodo Patrimoniale semplice
- Metodo Reddituale
- Metodo Misto Reddituale-Patrimoniale
- Metodo del Discounted Cash Flow
- Metodo dell'EVA
METODO PATRIMONIALE SEMPLICE
Il modello di valutazione patrimoniale presuppone che il valore del capitale economico di un’azienda sia pari al Patrimonio Netto della stessa, opportunamente rettificato rispetto al valore di bilancio. I passi da seguire sono:
- quantificazione del capitale netto contabile, desumibile dall’ultimo bilancio.
- analisi delle voci di bilancio per verificarne l’effettiva entità (per esempio la verifica di una corretta contabilizzazione dei crediti e dei debiti, ecc.)
- eventuale rettifica in aumento ed in dimunuzione di alcune poste di bilancio
Tali rettifiche possono creare una serie di plusvalenze o minusvalenze che, dopo essere state opportunamente ridotte per tenere conto dell’effetto fiscale, consentono di quantificare un valore rettificato del patrimonio netto K’ che esprimerà il valore dell’azienda.
METODO REDDITUALE
Tali modelli di valutazione presuppongono che il valore venga determinato unicamente sulla base dei redditi che la stessa è in grado di generare:
Il tasso di attualizzazione al quale i redditi vanno scontati è il Costo del capitale proprio, che è determinato automaticamente dal software ed espresso dalla seguente formula:
Una volta calcolato R e il costo del capitale proprio Ke, il valore dell’azienda può essere stimato operativamente con diverse metodologie:
- metodo della rendita di durata definita
- metodo della rendita perpetua
- metodo reddituale complesso
METODO MISTO
Il metodo misto patrimoniale - reddituale consente di valutare l’azienda tenendo in considerazione sia il patrimonio che la capacità reddituale. Il software utilizza il Metodo della stima autonoma dell’avviamento, secondo il quale il valore dell’azienda può essere espresso mediante la seguente formula:
Dove:
K' valore del Patrimonio Netto, eventualmente rettificato rispetto al valore contabile dello stesso
an ke fattore di attualizzazione, dove:
Ke costo medio ponderato del capitale, che qui esprime anche il tasso di attualizzazione del sovrareddito
R reddito netto medio (EBITDA, EBIT oppure utile netto)
Utilizzando tale metodo si individua il valore dell'azienda, sommando al capitale netto rettificato K' un termine che esprime il sovrareddito, attualizzato ad un tasso ke, per un numero di anni determinato.
DISCOUNTED CASH FLOW
I metodi finanziari si fondano sull’ipotesi che il valore del capitale di un'azienda corrisponda alla somma dei flussi di cassa operativi prospettici attualizzati al WACC (Discounted Cash Flow Method); pertanto il valore del capitale economico di un'azienda coincide con il valore attuale netto (Net Present Value) dei flussi di cassa operativi.
Nella prassi vengono presi i flussi di un determinato arco temporale, in genere 3 - 5 anni, al termine del quale si identifica un ultimo flusso rappresentato dal cosiddetto valore terminale dell'azienda utilizzando la seguente formula:
La formula è calcolata automaticamente dal software. I flussi di cassa possono essere inseriti manualmente (nel caso in cui si disponesse già del budget previsionale) oppure calcolati utilizzando il modulo del Piano industriale contenuto nel software.
METODO EVA
Il metodo dell’Economic Value Added è in sostanza una tecnica di valutazione mista che presuppone la stima in un certo orizzonte previsionale di flussi così concepiti:
dove:
ROIC: Return on Invested Capital = Nopat/Capitale investito netto
WACC: Weighted Average Cost of Capital
Il software determina automaticamente l’andamento atteso dell’Ebit in un certo orizzonte temporale, ricava da questo il Nopat (Net Operating Profit After Taxes) e lo rapporta al Capitale investito netto per ottenere il ROIC. Una volta stimati i flussi di EVA nel periodo previsionale preso in considerazione il software stimerà il valore terminale dell’EVA e successivamente procederà all’attualizzazione di tali flussi al WACC.
Tutta la procedura, come per gli altri metodi, è automaticamente generata dal software. I valori possono essere inseriti manualmente (nel caso in cui si disponesse già del budget previsionale) oppure calcolati utilizzando il modulo del Piano industriale contenuto nel software.
PERIZIA AUTOMATICA
Il software genera automaticamente perizie di valutazione, con format personalizzati a seconda della finalità scelta, con testi, indici, tabelle e formule e contenente elaborazioni e commenti testuali alle tecniche utilizzate, ai valori elaborati e ai risultati.
Commenti dinamici automatici
Il software, inoltre, grazie a specifici algoritmi di business intelligence, genera all’interno della perizia dei commenti automatici dinamici che descrivono l'analisi effettuata ed i risultati ottenuti.
Scaricabile e modificabile
La perizia è scaricabile sul proprio Pc ed è modificabile ed editabile secondo le diverse esigenze.
Formati download
La perizia è scaricabile in formato: word, excel e pdf
Risultati Finali
Valutazione Aziendale genera un report/perizia di valutazione autoconsistente e completo di tabelle e commenti automatici con la descrizione dei metodi utilizzati e dei risultati. Ogni commento viene generato automaticamente grazie a specifici algoritmi di business intelligence. Il report/perizia di valutazione può essere generato in formato word e pdf, oppure salvato nello spazio cloud dell'account. Il formato aperto Word 2007 garantisce all'utente la possibilità di integrare i documenti con informazioni, commenti e personalizzazioni aggiuntive
Le analisi sono realizzate attraverso prospetti, indicatori, tabelle, grafici e commenti. Ogni commento viene generato automaticamente grazie a specifici algoritmi di business intelligence
Gli schemi di riclassificazione dei bilanci previsionali ed i metodi di valutazione si basano su standard normalmente utilizzati dagli istituti di credito e dagli operatori finanziari nazionali ed internazionali, rispondendo all’esigenza di una corretta e puntuale informazione finanziaria
I metodi di valutazione proposti sono conformi ai recenti Principi Italiani di Valutazione (PIV).
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