Gestione pratiche

Avatar utente
cloudfinance
Admin
Admin
Messaggi: 1258
Iscritto il: 11/01/2016, 10:59

Gestione pratiche

Messaggioda cloudfinance » 18/04/2018, 9:35

La sezione della piattaforma denominata “Gestione Pratiche” serve a gestire le pratiche dell’account in questione. Le pratiche possono essere divise per tipologia, tra “Crisi da sovraindebitamento”, “Banche Equitalia” e “Analisi Finanziaria”.

Immagine


La gestione pratiche permette di catalogare i progetti, includendoli in fascicoli elettronici, che verranno visualizzati nella gestione progetti come cartelle. Le pratiche, quindi possono includere anche più di un progetto. La creazione di una pratica permette inoltre di associare alla cartella, contente i progetti della pratica, anche delle informazioni, specifiche a seconda della tipologia di pratica.

Per accedere alla Gestione Pratiche è richiesta l’abilitazione dell’account. Una volta che l’account è abilitato, sarà sufficiente cliccare sul relativo link del menu laterale, denominato “Gestione pratiche”.

Per creare una nuova pratica si deve cliccare sul tasto verse “Nuova Pratica”, che farà comparire una modal per l’inserimento dei dati.

Immagine


Cliccando invece sul tasto giallo (icona ad imbuto) si potranno filtrare i dati della tabella sottostante. Si potranno quindi selezionare le pratiche per Stato di lavorazione, per data di apertura, per Gestore o soggetto interessato. Per ottenere altri filtri di ricerca si dovrà cliccare su “Più Filtri” e si potranno selezionare più criteri per la ricerca.

Immagine


In alternativa, sulla destra, c’è un form per la ricerca, che agirà su tutti i dati delle pratiche, anche se non sono visualizzati nella tabella. Si potrà ad esempio scrivere una data, che verrà ricercata in tutti i dati di tipologia data della pratica (ad esempio scadenza, udienza, etc).

Immagine


Cliccando invece sull’icona a forma di rotellina, posizionata a destra del form di ricerca, è possibile decidere quali campi visualizzare nella tabella, a seconda delle esigenze.

Immagine


N.B. Per ogni tipologia di pratica varieranno i campi a disposizione per l’inserimento dei dati relativi alla pratica. Di conseguenza varieranno anche i filtri a disposizione e le colonne della tabella visualizzata.
Il Forum è uno strumento di scambio di idee e opinioni. Se invece si vuole chiedere assistenza utilizzare l’apposita sezione del portale “Assistenza”

Torna a “Gestione Pratiche”